Corporate Finance
MERGERS & ACQUISITIONS
Fusões e aquisições são a melhor forma de as empresas crescerem em dimensão, âmbito e rentabilidade. Podem também ajudá-las a amortecer-se das flutuações imprevisíveis do mercado. As grandes empresas podem investir em empresas mais pequenas que têm muito potencial para as ajudar a crescer, especialmente quando se encontram numa indústria onde os seus conhecimentos não são suficientes. As empresas mais pequenas podem querer fundir-se com as maiores para poderem ter mais capital para crescer. Quando duas empresas se fundem, muitas mudanças ocorrem dentro da estrutura da empresa, gestão, propriedade, políticas de pessoal, etc. É igualmente importante que duas empresas que se fundem ponderem se existe alguma diferença cultural entre elas, porque pode levar a questões que se podem tornar problemas. A fusão ou aquisição pode ser definida como o processo de combinar duas ou mais organizações numa só. Isto é geralmente feito para ganhar vantagem competitiva, aumentar as receitas, diversificar o risco, reduzir custos ou criar sinergias entre duas organizações.
VALUATION
Valorizar uma empresa privada requer uma visão sobre o fluxo de capital através do capital de risco, private equity e visão de M&A. Combinamos dados de transações privadas de sucesso com fundamentos públicos e estimativas de consenso para construir análises de empresas comparáveis mais precisos. O processo pode ocupar muito tempo valioso de analistas, especialmente se a sua empresa utilizar ferramentas e dados de avaliação antigas.
DEAL STRATEGY
Aproveitar a oportunidade depende não só de desenvolver a visão estratégica certa, mas de a mover para a frente com agilidade e rapidez. A realização destes objetivos beneficia de ter o conselheiro certo com um know-how profundo do setor e conhecimentos especializados na matéria. Alavancando a nossa rede global de especialistas, somos criativos e rigorosos na nossa abordagem. Desde o desenvolvimento inicial da estratégia de investimento à diligência comercial, para valorização pós-encerramento e saída, estamos aqui para ajudar a impulsionar os nossos clientes e resolver questões multifacetadas.
INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)
Um processo de oferta pública nunca é um processo fácil para uma empresa. Uma empresa deve estar preparada para os requisitos estruturais e regulamentares, bem como para as exigências de investidores externos, entre outras coisas. Deve ser desenvolvido um plano de ação e um calendário abrangente, bem como as comunicações. Isto requer um planeamento meticuloso, uma compreensão aprofundada da natureza, muitas vezes imprevisível, do mercado bolsista, e uma perseguição paciente mas determinada do objetivo final: tornar-se uma empresa bem-sucedida e comercializada publicamente.
DEBT MANAGEMENT
Organização e realização de propostas competitivas para o fornecimento de soluções financeiras, incluindo a negociação de condições e burocracia de financiamento. Ajudar no desenvolvimento e implementação de uma solução financeira, incluindo a reestruturação das empresas para permitir um serviço eficiente da dívida, a redução da dívida, o refinanciamento futuro e os IPOs. O aconselhamento da dívida dá orientações analíticas sobre os seguintes tópicos: possibilidades de financiamento, incluindo viabilidade inicial, termos e condições, e níveis estruturantes de dívida que são ideais. A gestão do processo da agência de rating é gerida pelos nossos profissionais de consultoria e serviços estruturantes, especializados em fornecer orientações completamente independentes e imparciais sobre todos os elementos de aumento e financiamento da dívida.
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